جیم سایمونز؛ ریاضی‌دانی که وال‌استریت را فتح کرد

در دنیای سرمایه‌گذاری، نام‌هایی چون وارن بافت، جورج سوروس و ری دالیو به بزرگان این عرصه گره خورده‌اند. اما هیچ‌کدام از آن‌ها نتوانسته‌اند از نظر بازدهی با یک مرد رقابت کنند: جیم سایمونز. مردی که با بهره‌گیری از ریاضیات، الگوریتم و داده‌های عظیم، وال‌استریت را به زانو درآورد. سایمونز نه تنها وال‌استریت را شکست داد، بلکه مسیر آن را برای همیشه تغییر داد.

از ریاضیات تا رمزگشایی

جیم سایمونز پیش از ورود به دنیای مالی، یک ریاضی‌دان برجسته بود. او در دانشگاه MIT و هاروارد تدریس می‌کرد و در دوران جنگ سرد، به‌عنوان رمزگشای کدهای شوروی برای آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA) فعالیت داشت. در عرصه‌ی ریاضیات، پیشگام در نظریه‌ی هندسه دیفرانسیل و محاسبات کوانتومی بود. اما در ۴۰ سالگی، همه چیز را کنار گذاشت تا به دنبال یک رویا برود: درک بازارهای مالی از طریق علم و منطق.

شروعی متفاوت: رویکرد علمی به بازار

برخلاف دیگر سرمایه‌گذاران که بر اخبار، احساسات و تحلیل‌های سنتی تکیه داشتند، سایمونز راهی کاملاً متفاوت در پیش گرفت:

• به‌جای استخدام معامله‌گران حرفه‌ای، از ریاضیدانان، فیزیک‌دانان و دانشمندان کامپیوتر استفاده کرد.

• داده‌های قیمت سهام را از قرن نوزدهم جمع‌آوری کرد.

• مدل‌های ریاضی طراحی کرد تا بتواند حرکات کوتاه‌مدت بازار را پیش‌بینی کند.

او باور داشت که بازار همانند یک کد رمزنگاری‌شده است: «اگر پیام‌های شوروی رمز داشتند، بازار هم باید الگو داشته باشد.»

مدالیون؛ افسانه‌ای در دنیای سرمایه‌گذاری

در سال ۱۹۸۸، سایمونز صندوق مدالیون (Medallion Fund) را راه‌اندازی کرد. نتیجه؟ شگفت‌انگیز:

• میانگین بازده سالانه ۶۶٪ پس از کسر هزینه‌ها از ۱۹۸۸ تا ۲۰۱۸.

• تبدیل ۱۰۰ دلار سرمایه اولیه به ۳۹۸ میلیون دلار در ۳۰ سال.

هیچ صندوقی در تاریخ بازارهای مالی چنین عملکردی نداشته است. حتی وارن بافت نیز در بهترین سال‌های خود از این اعداد فاصله داشت.

موفقیتی بیش از حد و بسته‌شدن درها

بازدهی مدالیون آن‌قدر خارق‌العاده بود که سایمونز تصمیم گرفت آن را به روی سرمایه‌گذاران خارجی ببندد. از سال ۲۰۰۳، تنها کارکنان شرکت رنسانس تکنولوژی (Renaissance Technologies) اجازه سرمایه‌گذاری در آن را دارند. سودهای حاصل، آن‌چنان زیاد بود که منطقه محل زندگی آن‌ها در لانگ آیلند به «ریویرا رنسانس» معروف شد.

رمز موفقیت: پیروزی‌های کوچک اما مداوم

برخلاف سرمایه‌گذاران سنتی که دنبال برنده‌های بزرگ بودند، رنسانس بر معاملات کوتاه‌مدت بسیار زیاد تمرکز کرد:

• میلیون‌ها معامله در سال

• استفاده از یادگیری ماشین و الگوریتم‌های پیشرفته

• تمرکز بر الگوهای تکرارشونده به‌جای دلایل بنیادی

سایمونز می‌گفت: «اگر زیاد معامله کنید، تنها کافی است ۵۱٪ مواقع درست باشید.»

سایمونز، فراتر از پول

با وجود موفقیت‌های مالی، سایمونز زندگی شخصی پر از اندوهی داشت:

• پسرش پل در یک تصادف کشته شد.

• سال‌ها بعد، پسر دیگرش نیکلاس در بالی غرق شد.

او با غرق شدن در کار و فعالیت‌های بشردوستانه با این غم‌ها کنار آمد:

• اهدا ۵۰۰ میلیون دلار به دانشگاه استونی بروک

• تأسیس بنیاد سایمونز برای آموزش ریاضیات و مطالعه منشأ جهان

رازهای رنسانس: الگوریتم‌هایی در سایه

ساختار و الگوریتم‌های شرکت رنسانس یکی از محرمانه‌ترین اسرار وال‌استریت باقی مانده‌اند. کارکنان تحت قراردادهای محرمانگی شدید هستند. دیگر شرکت‌ها بارها تلاش کرده‌اند آن را مهندسی معکوس کنند اما موفق نشده‌اند. حتی بانک‌هایی مانند جی‌پی مورگان حالا از بانکداران خود می‌خواهند کدنویسی یاد بگیرند.

میراث سایمونز: انقلابی در وال‌استریت

جیم سایمونز تنها یک معامله‌گر موفق نبود؛ او جریان را تغییر داد:

• داده‌ها را بر احساسات ترجیح داد.

• معامله‌گری کمی را به استاندارد طلایی تبدیل کرد.

• هوش مصنوعی را وارد بازارهای مالی کرد.

او گفت: «من نه بهترین ریاضیدان بودم، نه بهترین سرمایه‌گذار. اما در هر دو به‌اندازه کافی خوب بودم، و همین کافی بود.»

درس‌هایی از یک نابغه آرام

• با داده‌ها تصمیم بگیر، نه با احساسات.

• الگوهای پنهان را کشف کن.

• نوآوری، موتور پیروزی است.

داستان جیم سایمونز اثباتی است بر اینکه یک نگاه متفاوت به جهان، می‌تواند بر آن تسلط یابد. الگوریتم‌ها ممکن است راز او بوده باشند، اما کنجکاوی، جسارت و ذهنی علمی، نیروی محرکه‌اش بودند.