عرضه اولیه «مهر» در راه فرابورس؛ جزئیات و نکات مهم

هفت صبح | با انتشار اطلاعیه برگزاری جلسات معارفه شرکت سرمایه‌گذاری مهر، به نظر می‌رسد که این نماد با نماد معاملاتی «مهر» به زودی آماده عرضه اولیه در بازار سرمایه خواهد شد. طبق اعلام فرابورس ایران، دو جلسه معارفه رسمی این شرکت در تاریخ‌های ۱۵ و ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ از طریق تلویزیون اینترنتی فرابورس (www.faraboursetv.com) برگزار شده است.

پیشینه شرکت

شرکت سرمایه‌گذاری مهر در اسفندماه سال ۱۳۸۴ به ثبت رسید و در دی‌ماه ۱۳۸۵، کل سهام آن توسط شرکت سرمایه‌گذاری سپه از سرمایه‌گذاری غدیر خریداری شد. اکنون ۹۹.۹ درصد سهام آن در اختیار سرمایه‌گذاری سپه است. این شرکت در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۳ در بازار دوم فرابورس درج شد و با نماد «مهر» در گروه «سرمایه‌گذاری‌ها» طبقه‌بندی شده است. این شرکت، ۲۳۴مین نماد درج‌شده در بازار دوم فرابورس محسوب می‌شود.

ساختار و اهداف فعالیت

سرمایه فعلی شرکت ۳۰۰ میلیارد تومان است و دوره مالی آن منتهی به آذرماه هر سال است. جالب توجه آن است که شرکت با تنها ۷ نیروی انسانی فعالیت می‌کند که نشان‌دهنده ساختاری سبک و متمرکز بر فعالیت‌های مالی است.

فعالیت اصلی شرکت شامل سرمایه‌گذاری در سهام، سهم‌الشرکه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر ابزارهای مالی با هدف کسب سود است؛ با این حال، سیاست شرکت به نحوی است که کنترل مستقیم یا غیرمستقیم شرکت‌های سرمایه‌پذیر را در اختیار نمی‌گیرد.

نکات قابل توجه برای سرمایه‌گذاران

• مالکیت عمده توسط سرمایه‌گذاری سپه می‌تواند نوعی پشتوانه اعتباری برای سرمایه‌گذاران خرد تلقی شود.

• درج نماد در بازار دوم فرابورس به معنای پذیرش استانداردهای شفافیت خاصی است که می‌تواند اطمینان بیشتری به بازار بدهد.

• ساختار کوچک شرکت ممکن است منجر به چابکی در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری شود، اما از سوی دیگر، به دقت بیشتری در تحلیل کیفیت مدیریت و عملکرد نیاز دارد.

زمان عرضه اولیه مهر

شرکت سرمایه‌گذاری مهر با نماد «مهر» قرار است در روز سه‌شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ به عنوان دومین عرضه اولیه سال ۱۴۰۴ در بازار دوم فرابورس ایران وارد بازار سرمایه شود. این عرضه به روش ترکیبی و در دو مرحله انجام خواهد شد.

مشخصات عرضه اولیه «مهر»

• تعداد کل سهام قابل عرضه: ۳۶۰ میلیون سهم (معادل ۱۲٪ از کل سهام شرکت)

• روش عرضه: ترکیبی (مرحله اول: حراج برای سرمایه‌گذاران واجد شرایط، مرحله دوم: قیمت ثابت برای عموم)

• قیمت ارزش‌گذاری اولیه: ۳٬۱۱۳ ریال

• ارزش خالص دارایی‌های شرکت: حدود ۱٬۲۵۰ میلیارد تومان

• دارایی تحت مدیریت: ۱٬۵۴۰ میلیارد تومان

جزئیات مراحل عرضه

مرحله اول – سرمایه‌گذاران واجد شرایط (صندوق‌ها)

• تعداد سهام قابل عرضه: ۱۲۰ میلیون سهم (۴٪)

• روش عرضه: حراج

• حداکثر سهمیه هر کد معاملاتی: ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ سهم

مرحله دوم – عموم مردم

• تعداد سهام قابل عرضه: ۲۴۰ میلیون سهم (۸٪)

• روش عرضه: قیمت ثابت (بر اساس قیمت کشف‌شده در مرحله اول)

• حداکثر سهمیه هر شخص حقیقی یا حقوقی: ۵۰۰ سهم

• ویژگی ویژه: دارای اختیار فروش تبعی با نماد «همهر۰۵۰۲» با قیمت اعمال ۳۰٪ بالاتر از قیمت عرضه اولیه و سررسید ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵

درباره شرکت سرمایه‌گذاری مهر

• تأسیس: اسفند ۱۳۸۴

• سرمایه فعلی: ۳۰۰ میلیارد تومان

• سهامدار عمده: سرمایه‌گذاری سپه با مالکیت ۹۹.۹٪

• تعداد نیروی انسانی: ۷ نفر

• موضوع فعالیت: سرمایه‌گذاری در سهام، سهم‌الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی شرکت‌ها، مؤسسات یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع، بدون کنترل شرکت سرمایه‌پذیر
  
  
  
  نکات مهم برای سرمایه‌گذاران

• اختیار فروش تبعی: خریداران مرحله دوم دارای اختیار فروش تبعی با نماد «همهر۰۵۰۲» هستند که با قیمت اعمال ۳۰٪ بالاتر از قیمت عرضه اولیه و سررسید در ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ ارائه خواهد شد.

• روش عرضه ترکیبی: این روش شامل دو مرحله است که ابتدا به سرمایه‌گذاران واجد شرایط و سپس به عموم مردم اختصاص دارد.