روزنامه هفت صبح| 18سال پیش کارشان را شروع کردند و حالا به یکی از بزرگترین گروههای مالی بخش خصوصی تبدیل شدهاند. کارشان جذب و مدیریت سرمایه در بورس ایران است و پنج شرکت زیر مجموعه دارند. میگویند موفق شدهاند تا در کنار مدیریت صندوقهای سرمایهگذاری، خدماتی در حوزه مشاوره شرکتی، کارگزاری و سبدگردانی ارائه کنند.
اولین صندوق سرمایهگذاری مختص بازار سرمایه ایران و رتبه اول در جذب سرمایهگذاری خارجی در بازارسرمایه ایران را در کارنامه خود دارند. اینها مواردی است که گروه مالی فیروزه با آن شناخته میشود. این گروه مالی اولین گروهی است که صندوق سهامی ویژه سرمایهگذاری در بورس تهران برای سرمایهگذاران بینالمللی تاسیس کرده که تحت نظارت قوانین اروپا فعالیت میکند.
همچنین این گروه برای اولین بار صندوق درآمد ثابتی را هم با هدف جذب سرمایهگذاران بینالمللی راهاندازی کرده است. از دیگر اولینهایش، تاسیس نخستین صندوق شاخصی قابل معامله در بورس تهران مشابه صندوقهای سرمایهگذاری بر مدار شاخص بازارهای بینالمللی با نام صندوق شاخصی 30 شرکت بزرگ فیروزه در سال 1393 است. شاید همینها نشان دهد که چه کسی پای اروپاییها را به بورس ایران باز کرده است.
هفت هزار و 700میلیارد تومان دارایی تحت مدیریت فیروزه
گروه توسعه مالی فیروزه فعالیت مدیریت دارایی خود را از سال 1384 و با تاسیس صندوقهای خارجی برای بازار ایران آغاز کرد. در سال ۱۳۸۹ نخستین صندوق داخلی فیروزه با نام «فیروزه موفقیت» و با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار تاسیس شد که اکنون یکی از قدیمیترین صندوقهای سهامی فعال در بازار سرمایه است.
با تاسیس شرکت سبدگردان فیروزه در سال 1398 و انتقال مدیریت صندوقهای سرمایهگذاری به این شرکت، در حال حاضر سبدگردان توسعه فیروزه مدیریت بیش از 150 سبد اختصاصی و شش صندوق سرمایهگذاری ازجمله صندوقهای سهامی فیروزه موفقیت، سهامی شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه، درآمد ثابت ارمغان فیروزه آسیا، سهامی دریای آبی فیروزه، جسورانه فیروزه و خصوصی ثروتآفرین فیروزه را بر عهده دارد. دارایی تحت مدیریت سبدگردان فیروزه با سرمایهگذاری حدود 22 هزار شخص حقیقی و حقوقی، 7700 میلیارد تومان بوده که در 2 سال گذشته، رشد 2100درصدی (یا 21 برابری) را تجربه کرده است.
بازدهی دلاری 320درصدی از ابتدای فعالیت
صندوق سرمایهگذاری فيروزه موفقیت در سال 1389 فعالیت خود را آغاز کرد. تمرکز اصلی ترکیب داراییهای این صندوق، سرمایهگذاری در سهام برتر بازار سرمایه است و توانسته متوسط بازدهی سالانه 60درصدی را برای سرمایهگذاران خود به ارمغان بیاورد. این صندوق جزو معدود صندوقهای موجود در بازار سرمایه کشور میباشد که بهرغم افت ارزش پول ملی در سالهای اخیر همواره بازدهی دلاری خلق کرده بهطوریکه در 13 سال گذشته و از بدو تاسیس، بازدهی دلاری بالای 320درصدی را برای سرمایهگذاران خود به ارمغان آورده است.
معامله با شاخص بورس به سبک S&P500
گروه مالی فیروزه در راستای نوآوری و تنوعبخشی در بازار سرمایه، نخستین صندوق شاخصی کشور را در سال 1393 با الهام از شاخص 500 S&P، تاسیس کرد. ویژگی اصلی صندوق شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه، دنبال کردن روند قیمتی شرکتهای بزرگ اثرگذار در شاخص بورس تهران با هزینه کمتر است. از طریق این صندوق که با نماد «فیروزه» در بورس معامله میشود، عملاً میتوان شاخص بورس را خرید و فروش کرد.
صندوق سرمایهگذاری ارمغان فیروزه آسیا با نماد «فیروزا» در کلیه کارگزاریهای کشور قابل معامله بوده و جایگزین مناسب سپردهگذاری در بانک است. افزایش سقف جدید صندوق به 2/1میلیارد واحد بهتازگی صادر شده و حدود 80درصد از آن تکمیل شده است. بازدهی این صندوق از طریق سرمایهگذاری حداقل 80درصدی در داراییهای با درآمد ثابت، نرخ سود تعهدی 5/27درصد و بدون شکست را برای سرمایهگذاران فراهم کردهاست.
مجوز فعالیت صندوق سهامی قابل معامله با نماد «دریا» در دیماه سال 1401 صادر شد. صندوق سرمایهگذاری دریای آبی فیروزه در سهام بوده و بهطور متوسط، 97درصد از داراییهای آن در سهام و حقتقدم سهام شرکتهای پذیرفتهشده در بورس و فرابورس سرمایهگذاری خواهد شد. مدیریت فعال این صندوق، بازدهی 40درصدی را برای شش ماه به ارمغان آورده است که بالاتر از بازدهی شاخص کل بورس میباشد.
متوسط بازدهی سالانه 40 تا 80درصد برای سبدگردانی
با تاسیس سبدگردان و تکیه بر تیم مدیریت دارایی، فیروزه تمرکز خود را به جذب منابع در قالب سبدهای اختصاصی معطوف کرد و توانست با توجه به سطح ریسکپذیری مشتریان و سلایق سرمایهگذاری هر یک، بازدهی مطلوبی را ایجاد کند. به طوریکه در سالهای رکودی بازار سرمایه، فیروزه بر اساس سطح ریسکپذیری مشتریان خود، متوسط بازدهی سالانه بین 40 تا 80درصد را برای آنها به ارمغان آورد.
نرخ تمدید 100درصدی در سبدهای اختصاصی نشان از موفقیت فیروزه در سودآوری و ارائه بهترین سطح خدمات به مشتریان خود است. در همین راستا، با توجه به پتانسیل موجود در مجموعه فیروزه و نیازهای مشتریان، محصولات جدیدی در قالب سبدهای اختصاصی تعریف شده است. برای نمونه، برای سبدهای بالای 5 میلیارد تومان، به پاس اعتماد و همراهی طولانیمدت مشتریان، بازدهی 30 تا 50درصدی برای آنها تعهد میشود.
تشکیل سبد برای سرمایههای خرد بالای ۲۰۰ میلیون تومان، از دیگر اقدامات فیروزه برای تنوعبخشی محصولات سرمایهگذاری و ترویج فرهنگ سرمایهگذاری غیرمستقیم در کشور است. در حال حاضر، شمار سبدهای اختصاصی سبدگردان، به بیش از ۱۵۰ سبد رسیده و مجموع دارایی تحت مدیریت آنها رشد حدود 100 برابری را در 2 سال گذشته تجربه کرده است.
تا 15هزار میلیارد تومان معامله ماهانه در کارگزاری فیروزه آسیا
کارگزاری فیروزه آسیا در اسفند 1389 به منظور تنوعبخشی به خدمات مالی گروه مالی فیروزه به مدیریت این گروه مالی درآمد. این کارگزاری در آبان ماه 1374 با نام معینسهم به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده بود. کارگزاری فیروزه آسیا مجوز فعالیت در معاملات اوراق تأمین مالی، معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار، معاملات کالا، معاملات مشتقه مبتنی بر کالا، مشاور پذیرش و عرضه، معاملات برخط و مرکز تماس را از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ کرده و در این حوزهها مشغول خدمترسانی است.
این کارگزاری در تمامی بورسهای کشور حضوری فعال داشته و افزون بر بورسهای اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در بورس کالای ایران و بورس انرژی ایران نیز میزبان فعالان عرصههای کالایی است. در حال حاضر، کارگزاری فیروزه آسیا میزبان دهها هزار مشتری است و بر مبنای ارزش معاملات در میان 20 کارگزاری برتر کشور حضور دارد و ارزش معاملات ماهانه این کارگزاری، حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد ریال است.
در باشگاه مشتریان فیروزه آسیا در راستای پاسخگویی نیازمندیهای مشتریان، خدماتی همچون ارائه اعتبار در حساب مشتریان بهمنظور خرید اوراق بهادار، گزارشهای مالی و تحلیلی، ابزارهای تحلیلی و آموزشهای کاربردی (در ارتباط با بازار سرمایه) ارائه میگردد. واحد آموزش این کارگزاری خدماتی همچون برگزاری دورهها و کارگاههای کاربردی و دورههای عمومی همانند تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی، تابلوخوانی را ارائه میدهد.
وتوصا؛ مقصد سرمایه 250هزار سهامدار
در سال ۱۳۹۰، گروه مالی فیروزه با خرید و مدیریت «شرکت گروه سرمایهگذاری توسعه صنعتی ایران» برای 250 هزار سهامدار مستقیم و میلیونها سهامدار سهام عدالت ارزشآفرینی کرد. امروزه وتوصا با افزایش دو برابری سود طی 4 سال، بهعنوان یکی از شرکتهای خوشنام و سودآور در بازار سرمایه شناخته میشود. گروه مالی فیروزه با خریداری شرکتهای بورسی دیگر و افزایش سرمایه چندمرحلهای و سود تقسیمی جذاب توانسته تا سهامداران زیادی را به شرکتهای خود جذب کند.
وتوصا در سال 1393 خرید بلوک مدیریتی «شرکت سرمایهگذاری اعتبار ایران»، در سال 1395 خرید بلوک مدیریتی «شرکت سرمایهگذاری جامی»، در سال 1396 خرید بلوک مدیریتی «شرکت سرمایهگذاری توسعه صنعت و تجارت»، «شرکت سرمایهگذاری پایاتدبیر پارسا» و «شرکت سرمایهگذاری سبحان» را در کارنامه خود دارد.
همچنین شرکت سرمایهگذاری توسعه صنعتی ایران و زیرمجموعههای آن در حوزه سرمایهگذاریهای خصوصی Private Equity و سرمایهگذاریهای جسورانه (Venture Capita) در کشور پیشرو بودهاند که از آن جمله میتوان به سرمایهگذاری در شرکتهای بیمه اتکایی رایا، پایانه صادراتی گلشنآرای ارم، شرکت کشت و صنعت زرند، شرکت پردیس صنایع سیلیکون آراز، شرکت سرمایهگذاری سرآواپارس، شیپور، تازهبار، الوپیک، استودیوی بازیسازی کاریزما، داستانِمن، سازیتو، پونیشا و… اشاره کرد.
